洗牌年已临近 网约车新玩家能否撼动市场格局?

洗牌年已临近 网约车新玩家能否撼动市场格局?

本报记者/郭梦仪

随着2020年滴滴出行推出花小猪、青菜拼车、快的出租车等子品牌,嘀嗒出行赴港IPO、再加之新崛起的网约车“国家队”T3出行等,2020年网约车市场渐成重燃战局之态。各家出行平台也都在积极寻找新的利益增长点,以期重塑市场格局。

2020年12月22日,T3出行发布2021年战略目标——4833战略:网约车业务落地全国48城,加速和落地“网约车业务+巡网一体超级出租车+自动驾驶生态运营联盟”三大战略板块,并在2021年年底实现全业务线日均300万订单目标。

但行业合规门槛也在不断提高。2020年11月,高德打车宣布正式入局出租车领域;12月初,享道出行融资3亿元。

独立分析师林才涛在接受《中国经营报》记者采访时表示,2020年,网约车行业整体V型反转,市场景气度回到2019年年末水平,行业从疫情影响中彻底恢复。当前市场仍以滴滴出行引导,在廉价网约车其他头部玩家以T3出行表现较为突出。行业合规化发展日常化,配合监管呈为平台运行基本要求。2021年将是顽网约车全面洗牌的一年,数据化运营、监管趋严,头部聚集效应也将愈加明显,聚焦低线城市的尾部公司将被兼并或倒闭。

一超多强格局显现

如今,中国网约车市场“一超多强”的竞争格局已初步形成。前瞻产业研究院的报告显示,从2010年起,中国网约车发展至今已过了10年。该报告提及,除传统的互联网企业入局网约车外,各大传统车企也开始跃跃欲试,其中规模最大的就是由一汽、长安、东风组成的被称为网约车“国家队”的T3出行。在此格局下,各家再次加大补贴力度,抢占市场。

2020年,包括滴滴、哈啰、嘀嗒在内的网约车平台,都在通过发展子业务或者尝试新增点做高订单量,以应对包括曹操出行、T3出行等车企入局对市场造成的冲击。而高德地图和百度地图也从地图导航业务切入出行,与各大网约车平台合作以期提升流量。

滴滴在核心业务方面进行多次架构调整与升级,新业务方面先后推出花小猪、青菜拼车、货运、跑腿等。而这一切,都是为了实现三年的“0188”战略目标。2020年3月25日,滴滴出行发布全员信,在公开信中,滴滴称接下来三年的目标是“0188”,即每天服务超过一亿单、国内全出行渗透率超过8%、全球服务用户MAU超8亿。随着各自业务品牌的推出和大力推广,8月25日,滴滴出行全球日订单首次突破5000万单,9月30日,滴滴宣布全球日订单数量突破6000万单。

2020年6月15日,滴滴出行公布出租车事业部组织架构升级及人事调整,任命石东海担任出租车事业部总经理,向CEO程维汇报,同时兼任普惠产品技术负责人,向CTO张博汇报。接下来的7月22日,滴滴宣布推出的新品牌“花小猪打车”上线。在独立分析师唐欣看来,花小猪是滴滴的差异化竞争的尝试,而且上线之后,订单量上涨较快,近四个月就跻身网约车平台活跃度第四名。

与此同时,滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”,采用全新品牌标识,邀请人气偶像朱正廷,黄明昊担任新品牌大使。滴滴网约车平台公司执行总裁陈熙表示,“青菜拼车对我们大家来说既是日常的,又是健康的,代表了拼车普惠大众、绿色环保的产品定位。希望青菜拼车品牌独立之后,能推动更多的用户共享网约车座位和国民级价格,也让城市交通更加通畅、环保。”

林才涛认为,滴滴对原有业务进行拆分,主要目标是激发各业务板块的灵活性和自主性,应对各个垂直领域涌现的竞争对手,形成能够独当一面的业务,找到新的增长曲线。另外,不同业务的品牌区隔,可以避免某一业务的风险影响滴滴母品牌和其他业务品牌的口碑,吸取顺风车事件的教训。

就在滴滴各业务线发力时,嘀嗒出行今年则赴港上市,有望成为“出行平台第一股”。

2020年10月8日,嘀嗒出行向港交所递交的IPO招股书文件显示,2019年与2020年上半年,嘀嗒的经调整净利润分别达到1.72亿元和1.51亿元,净利润率为29.7%及48.6%。嘀嗒出行的招股说明书中显示,顺风车业务是嘀嗒出行的利润主要来源。目前,顺风车业务贡献了嘀嗒近9成的收入。也就是说,嘀嗒的业务结构暂时还是比较单一的,主要靠顺风车。而主做顺风车有个好处,即可以轻资产运作,降低乃至避免高负债所带来的风险。

到2020年10月底,哈啰出行副总裁江涛表示,基于原有的顺风车业务和聚合打车业务,哈啰出行已于近期启动新业务“哈啰打车”,正式切入网约车领域。

哈啰打车司机可根据自己情况灵活选择接单时间、地点,这种模式下,哈啰打车价格是主流网约车价格的六折。

2021年或是洗牌之年

2020年是网约车行业的第十个年头。与2019年前的市场不同,包括车企、央企、地图导航公司等公司开始试水网约车。不过林才涛认为,2021年将是各家网约车平台的洗牌年,尤其是专注于低线市场的网约车平台将会被兼并或倒闭。

虽然各大平台都在抢滩网约车,但滴滴出行的地位依旧难以撼动。数据显示,2020年10月,网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.3亿单。其中,滴滴出行10月份的订单为5.62亿单,排名第一位,曹操专车1660万单排名第二位,T3出行以1580万单排名第三位。接下来依次为万顺叫车890万单、美团打车730万单、首汽约车580万单、享道出行440万单、花小猪320万单。

同时,有关部门对网约车的顺风车业务业务实行了严格的监管,也在一定程度上影响了此前顺风车能作为平台现金奶牛的定位。2020年12月7日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对嘀嗒、哈啰等顺风车平台公司进行了提醒式约谈。

上海金融与法律研究院院长傅蔚冈在接受记者采访时表示,网约车作为高频业务,目前网约车的合规成本较高,但随着订单量的增加,通过“薄利多销”,整体的盈利能力依然强于频次较低但毛利较高的顺风车业务。2020年,滴滴出行的各业务线大力度发力,针对三四线城市推出了花小猪、针对年轻人推出了青菜拼车,以及升级了出租车品牌,均是为了提高订单量。

林才涛在接受记者采访时表示,当前,青菜拼车业务尤其被相对看好,该业务可以充分发挥滴滴的司乘用户规模优势,并有较好的盈利能力。

值得注意的是,似乎是为了对标滴滴,新起之秀的T3出行于2020年12月22日发布了2021年目标——4833战略,即:网约车业务落地全国48城、加速并落地“网约车业务+巡网一体超级出租车+自动驾驶生态运营联盟”三大战略板块、在2021年年底实现全业务线日均300万订单目标。此外,布局高端网约车品类也是T3抢滩的方向之一。近期T3出行宣布首次推出高端网约车产品——T3出行尊享,并正式进入上海市场。“上海作为超一线城市,对于高端网约车服务有巨大的需求。”T3出行方面表示,“对于网约车平台而言,在上海立足也就意味着站稳了高端网约车服务市场。”

“作为一个平台型的公司,如果市占率连百分之十几都没有达到,是没有生存空间的,这是我们入局的基本逻辑和算法。我们一定要达到15%以上的市占率。”T3出行CEO崔大勇在接受记者采访时表示。

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